Zwrot podatku zagranica

Zwrot podatku

Jak uzyskać zwrot podatku z Niemiec?

Jak uzyskać zwrot podatku z Niemiec? Praktyczny przewodnik

Praca w Niemczech może wiązać się z obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego, nawet jeśli nie przekroczyłeś kwoty wolnej od podatku. Dzięki odpowiedniemu rozliczeniu masz szansę na odzyskanie nadpłaconego podatku. W tym artykule przedstawiamy, jak skutecznie ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec, jakie koszty możesz odliczyć oraz na jakiej podstawie.​

Kiedy musisz rozliczyć podatek w Niemczech?

Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech występuje w następujących sytuacjach:​

  • Pracowałeś u kilku pracodawców i otrzymałeś więcej niż jedną kartę Lohnsteuerbescheinigung. Co to jest? Objaśnienie poniżej
  • Jedno z małżonków miało III klasę podatkową, a drugie przebywało poza granicami Niemiec lub miało V lub VI klasę podatkową.
  • Wysokość Twojego dochodu przekroczyła kwotę wolną od podatku, a pracodawca nie odprowadził zaliczek na podatek.
  • Uzyskałeś dochód powyżej 10 700 euro i na Lohnsteuerbescheiningung masz wpisane kwoty w pozycje 17 lub 21.
  • Prowadzisz działalność gospodarczą.
  • Jesteś emerytem lub rencistą.
  • Pobierałeś świadczenia socjalne w Niemczech, np. bezrobotne, chorobowe.
  • Otrzymałeś wezwanie z urzędu – ERINNERUNG. ​

Co można odliczyć od podatku w Niemczech?

Niemiecki system podatkowy pozwala na odliczenie wielu kosztów związanych z pracą i życiem w Niemczech. Aby skorzystać z odliczeń, wydatki muszą być poniesione przez podatnika i odpowiednio udokumentowane.

  1. Koszty dojazdu do pracy

Możesz odliczyć koszty dojazdu do pracy, jeśli odległość między Twoim miejscem zamieszkania a miejscem pracy wynosi więcej niż 20 km. Odliczenie dotyczy codziennych dojazdów i może obejmować koszty paliwa, bilety komunikacji publicznej czy amortyzację pojazdu. Wymagane jest prowadzenie tzw. kilometrówki oraz posiadanie dokumentacji potwierdzającej przebieg pojazdu.

  1. Prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego

Jeśli w związku z pracą w Niemczech wynajmujesz mieszkanie, a Twoja rodzina pozostaje w Polsce, możesz odliczyć koszty związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego. Do odliczeń kwalifikują się m.in.:

  • Koszty wynajmu mieszkania w Niemczech (czynsz, media).
  • Koszty przeprowadzki.
  • Koszty zjazdów do Polski (maksymalnie 52 razy w roku).
  • Koszty rozmów telefonicznych z rodziną. ​
  1. Koszty zawodowe

Możesz odliczyć wydatki związane z wykonywaną pracą, takie jak:​

  • Zakup odzieży roboczej.
  • Zakup literatury fachowej.
  • Udział w kursach i szkoleniach zawodowych.
  • Koszty przeprowadzki związanej z pracą. ​

zwrot podatku Niemcy

  1. Koszty leczenia

Wydatki na leczenie, takie jak wizyty u lekarzy, zakup leków czy okulary, mogą być odliczone od podatku jako nadzwyczajne obciążenia. Aby skorzystać z odliczenia, wydatki muszą przekroczyć indywidualnie ustaloną granicę obciążenia, zależną od wysokości dochodów. Wymagane są rachunki i recepty potwierdzające poniesione koszty. ​

  1. Ulgi podatkowe dla rodzin

Rodziny z dziećmi mogą skorzystać z następujących ulg:​

  • Kinderfreibetrag – kwota wolna od podatku na dziecko, pozwalająca obniżyć dochód podczas rozliczenia podatkowego.
  • Kindergeld – zasiłek rodzinny, który można otrzymać, jeśli dziecko nie ukończyło 18 roku życia (lub 25 roku życia, jeśli kontynuuje naukę).
  • Entlastungsbetrag – ulga dla samotnych rodziców, wynosząca 3.539 euro na pierwsze dziecko. ​rozliczsie.pl Zwrot Podatku

Zwrot podatku z Holandii czytaj tutaj

Co to jest ten Lohnsteuerbescheinigung i czy jest potrzebny do zwrotu podatku?

Lohnsteuerbescheinigung to niemiecki dokument podatkowy, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zaświadczenie o podatku od wynagrodzenia”. Jest to roczne zestawienie dochodów pracownika oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzane przez pracodawcę.

Zawartość Lohnsteuerbescheinigung:

Dokument ten zawiera m.in.:

  • dane pracodawcy i pracownika,
  • łączną kwotę brutto wynagrodzenia za dany rok,
  • pobrany podatek dochodowy (Lohnsteuer),
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, pielęgnacyjne i na wypadek bezrobocia,
  • klasę podatkową (Steuerklasse),
  • informacje o dzieciach, ulgach podatkowych, kościelnym podatku (Kirchensteuer), itp.

Do czego służy?

Lohnsteuerbescheinigung jest potrzebne:

  • do rocznego rozliczenia podatkowego w Niemczech (Einkommensteuererklärung),
  • jako dowód dochodu przy składaniu wniosków o różne świadczenia socjalne (np. Kindergeld, Wohngeld),

w przypadku przeprowadzki, pracy w innym kraju UE lub załatwiania spraw urzędowych

Alogo - o pracy za granicą i podatkach

Czy tu znajdziecie Państwo porady i informacje o pracy, za granicą, rozliczeniach podatkowych?

Witamy na stronie Interstaff obecnie Alogo - dawna agencja pracy f. Przez lata organizowaliśmy, wraz z zagranicznymi partnerami agencjami pracy i przedsiębiorcami, pracę za granicą dla wielu pracujących rodaków. Wielkim powodzeniem cieszyły się zwłaszcza oferty pracy dla elektryków w Niemczech, ale nie tylko. Ślusarze, spawacze, blacharze i malarze, fachowcy z branży CNC - te osoby pracowały w wielu krajach dzięki ofercie pracy Interstaff.

Obecnie dostarczamy bardziej porady i informacje na tematy związane z pracą za granicą - jak i kiedy rozliczyć podatek z tytułu dochodów zagranicznych ?  Czy jestem rezydentem podatkowym? Co to jest ZG? Kto składa pit zerowy ?  Wiele podobnych pytań wiąże się z tematyką pracy i zwrotu podatku z zagranicy .

Zwrot podatku - czy lepiej rozliczać się samodzielnie?

Rozszerzamy zakres naszych informacji, piszemy obecnie o pracy w Norwegii, w Holandii, zwrotach podatku z tytułu pracy za granicą w tych krajach. Ciągle dokształcamy się aby dostarczyć maksimum wiedzy eksperckiej i aby pomóc zorientować się pracującym w zawiłościach różnych systemów podatkowych i prawnych.

Z drugiej strony granice są otwarte i rynek pracy to cała Europa, więc ilość osób pracujących, czy to na etacie, czy zakładających własną działalność gospodarczą, czy też wyjeżdżających tylko do prac sezonowych - nie maleje!

Jak wygląda zwrot podatku w Niemczech? A jak w Holandii ?

Dynamiczne zmiany na rynku pracy w Polsce i całej Europie wiążą się z wydarzeniami ostatnich lat 2021-2025. Dwa zjawiska najbardziej zaciążyły na zmianach na rynku pracy - prócz migracji - obecnej od dziesięcioleci -  wybuch mniej lub bardziej sterowany pandemii wirusa Covid a także wybuch pełnoskalowej wojny za naszą wschodnią granicą.  Przedstawiamy opracowania, artykuły i eseje, analizy i informacje.

Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie z zakresu zatrudnienia. Ponadto prowadziliśmy wiele projektów Unii Europejskiej za zakresu szkoleń dla osób pozbawionych pracy lub zmieniających miejsce pracy, branżę bądź z innych przyczyn przebranżawiających się  - dodatkowo firma Meritum Link sp z o.o. prowadząca obie działalności, wspomaga językowo w zakresie tłumaczeń dokumentów, szkoleń językowych, znajomości języków obcych. To co potrzebne jest za granicą i po powrocie do kraju.

Menu-mobile